12月國內電池級碳酸鋰需求環比增加10%,磷酸鐵鋰及三元材料方面在年底沖量的帶動下增幅明顯。鈷酸鋰方面,在手機業務的明顯帶動下,鈷酸鋰產量小幅增加。隨著進入春節,部分企業或將有短期檢修減產發生,值得注意的是,1月部分下游企業或將受到碳酸鋰短缺而導致減產的影響。

新年1月鋰鹽缺口較大 下游企業或將面臨減產風險

12月電池級碳酸鋰月均價為236,478元/噸,環比增長20%;月初,碳酸鋰價格上行加速。下游廠家備貨情緒較為濃重,采購價格一路攀升至最高22.5萬元/噸。冶煉廠報價上行至21-23萬元/噸之間,其中頭部大廠采取跟漲策略,報價對長期合作大客戶有所優惠。月中,碳酸鋰價格上行加速。電池級碳酸鋰報價上行至23-24.5萬元/噸,由于年底備貨情緒愈加嚴重,近期采購量略有增加。月末,青海地區部分企業停止簽單,計劃將于1月開始陸續出貨,報價零星。貿易商小部分工業級成交價格上行至23萬元/噸。四川及江西地區少量簽單,電池級碳酸鋰報價上漲至24-28萬元/噸不等。臨近年底,上游資金回籠需求高,下游備貨情緒重,價格上漲速度較快。截止1月中,SMM電池級碳酸鋰價格上行至33.8-34.6萬元/噸,SMM工業級碳酸鋰價格上行至32-32.8萬元/噸,SMM電池級氫氧化鋰價格上行至28.2-29.1萬元/噸。電碳方面,主流頭部企業幾無報價,中小型鋰鹽廠及材料廠少量報價達到36.5-37萬元/噸,由于部分企業仍有缺口,采購仍在持續。工碳方面,青海地區暫無明顯放量,部分準電碳或將簽單,預計價格仍將行至高位。1月在部分鋰鹽廠停產檢修的影響下,月度產量環比繼續下降約3%,需求端在三元、鐵鋰板塊加持下保持月度環比繼續上漲3%,供應缺口繼續放大。

12月電池級氫氧化鋰月均價為198,370元/噸,環比增長6%;月初,氫氧化鋰價格小幅上行。氫氧化鋰需求端采購逐漸恢復8月高位,頭部氫氧化鋰冶煉廠價格穩居19.5-20.5萬元/噸之間,但情緒面已出現提漲信號。月中,工氫市場遭遇“掃貨”,碳酸鋰需求暴漲下對碳化法生產碳酸鋰需求大漲,工業級氫氧化鋰價格明顯上行。而電氫報價也在連鎖反應下被推動上行。月末,國內廠家報價快速上行至23-24萬元/噸報價,成交價格大幅上行。國內供給量12月暫無明顯增加,而高鎳訂單大幅增加,市場出現小幅缺口,價格明顯上漲。1月,主流高鎳材料企業少量補庫,粗顆粒成交價格繼續上漲,基本面方面,1月在高鎳電池沖量影響下,材料對電氫需求明顯上漲,市場出現缺口,價格上行。

電池級碳酸鋰供需結構:1月供應端檢修仍在持續,缺鋰或至下游減產

新年1月鋰鹽缺口較大 下游企業或將面臨減產風險

供應端,2021年12月中國電池級碳酸鋰產量約10,163噸,環比減少12%,同比減少8%。12月國內主流鋰鹽企業均因產線檢修有不同程度的減產。另外北京冬奧會舉辦小幅影響周邊地區生產,如河北、山東等地。進入1月部分鋰鹽廠家仍有春節檢修減量的情況出現,預計1月中國電池級碳酸鋰產量約9,642噸,環比減少5% 。

需求端,12月國內電池級碳酸鋰需求環比增加10%,磷酸鐵鋰及三元材料方面在年底沖量的帶動下增幅明顯。鈷酸鋰方面,在手機業務的明顯帶動下,鈷酸鋰產量小幅增加。隨著進入春節,部分企業或將有短期檢修減產發生,值得注意的是,1月部分下游企業或將受到碳酸鋰短缺而導致減產的影響。

工業級碳酸鋰供需結構:工碳生產環增,但需求旺盛無法補缺

新年1月鋰鹽缺口較大 下游企業或將面臨減產風險

供應端,2021年12月中國工業級碳酸鋰產量約10,464噸,環比增加4%,同比增長107%。國內鋰云母企業在鋰價高幅刺激下增加產量,江西部分企業產量均有小幅增量。青海方面部分企業技改完成產能提升,產量進入爬坡階段。進入1月,工碳生產方面整體變化不大,青海減產情況基本臨近最低值,預計1月中國工業級碳酸鋰產量約10,479噸,環比持平。

需求端,12月磷酸鐵鋰材料廠對準電碳、工碳需求環比大漲約20%,電池級碳酸鋰面臨大幅減產供應緊張,工碳采購需求大幅提升,同時對加工廠產能需求也明顯增長。錳酸鋰方面,12月需求量有小幅回升,頭部錳酸鋰材料廠年底對原料備貨情緒加重,因此對碳酸鋰及自身產量需求提升8%,進入1月,采購需求仍將較為旺盛,鐵鋰板塊需求仍將繼續看漲。

碳酸鋰庫存方面:12月青海庫存小增,下游原料庫存小幅降低

新年1月鋰鹽缺口較大 下游企業或將面臨減產風險

青海地區企業2021年銷售指標提前完成,疊加鋰價保持上漲,12月出貨量有所降低,庫存量小幅上升;下游方面,12月底采購情況不佳,原料庫存小幅降低,一是原料采買難度較大,備貨情況不佳;二是受到高位鋰價無法傳導影響,部分企業對應調整采購策略。

年底高鎳需求沖量,1月氫氧化鋰保持去庫

新年1月鋰鹽缺口較大 下游企業或將面臨減產風險

供應端, 2021年12月中國氫氧化鋰產量約17,157噸,環比增長1.4%,同比增長36%。12月國內氫氧化鋰生產較為平穩,部分企業仍處停產狀態,頭部企業產量小幅增加。進入1月,氫氧化鋰生產方面暫未明顯受到檢修影響,但資源受限或將影響生產,預計2022年1月供應量約16,952噸,環比減少1.2%,同比增長41%。

需求端,年底電池裝機沖量情況下,高鎳頭部材料企業生產均有明顯增量。進入1月國內主流高鎳正極材料廠保持較高開工率,春節部分企業在春節備貨情緒下,采購量有所攀升。12-1月國內新能源汽車搶裝現象較為明顯,需求前移,因此預計節后高鎳需求或將小幅走弱。

[責任編輯:陳語]

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