近日,由EVTank、海融網、電池網、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

2021年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

【編者按】近日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏,到今年已經連續發布8屆,目前已經成為全球鋰電產業鏈極具權威的企業競爭力品牌榜單,受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。

“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

在今年,榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定。

【榜單聯合發布機構】

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

海融網:是一家致力于構建電池新能源科技與創新服務的平臺和資源型產業互聯網公司,2020年6月成立于北京市海淀中關村科技園區。目前主營業務包括電池、新能源、智能汽車產業鏈全媒體品牌矩陣,行業大數據、行業研究、產業規劃等研發和咨詢服務,主辦ABEC(電池“達沃斯”)論壇和展會等各項活動,股權投資和Pre-IPO投資管理服務,大宗商品撮合交易、跨境電商等。

電池網:創立于2011年2月,總部位于北京,是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直門戶網站,以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務對象。

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院:電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

【特別聲明】

年度競爭力品牌榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調研和調查都本著公平、獨立、透明的原則。數據和榜單內容僅供行業參考,數據統計截止到2021年9月30日,禁止用于任何商業用途!歡迎大家多提寶貴意見!如您對榜單數據有任何異議,可聯系我們的工作人員:189 1077 8962/耿女士;176 8589 8640/宋先生。

2021年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

1、云南恩捷新材料股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:恩捷股份目前在上海、珠海、江西和無錫等有隔膜生產基地,通過收購江西通瑞、蘇州捷力、東航光電和紐米科技的隔膜業務,實現規模和產能的迅速擴張。截止到2020年底,恩捷股份隔膜年產能達27.5億平米,2021年規劃年產能將超過35億平米,并計劃未來幾年加快擴產速度。恩捷股份的主要客戶包括松下、三星、LG、CATL、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神電池等。2020年,恩捷隔膜出貨量約13億平米,收入28.9億元;2021年上半年,隔膜出貨量已達到12億平米,整體隔膜營業收入達到26.8億元。

上榜理由:恩捷股份近幾年通過兼并重組快速擴張產能,市場份額已達到全球第一,其在鋰電池隔膜的市場份額超過了35%,在濕法隔膜細分領域更是超過了50%。從客戶結構上來看,恩捷股份基本囊括了國際國內全部龍頭電池企業,其生產設備與日本制鋼所深度綁定,具備極大的競爭優勢。除了保持濕法隔膜領域的絕對優勢之外,恩捷股份還選擇與Celgard合資在江西投資10億平米干法隔膜。短期內,依托其規模優勢和成本優勢,恩捷股份在隔膜領域的龍頭地位難以撼動。

2、深圳市星源材質科技股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:星源材質同時擁有干法隔膜和濕法隔膜,目前擁有深圳、合肥和江蘇等生產基地。截止到2020年底,星源材質隔膜基膜總產能約11億平米,其中濕法隔膜產能約5億平米,干法隔膜產能約6億平米。星源材質主要客戶包括LG、三星SDI、日本村田、SAFT等國外鋰離子電池廠商以及CATL、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、孚能科技等國內企業。2020年公司隔膜出貨量8億平米,營業收入9.72億元;2021年上半年,隔膜業務出貨量超過5億平米,營業收入8.3億元。

上榜理由:星源材質是國內干法隔膜領域龍頭,雖然其同時擁有干法隔膜和濕法隔膜產品,但是仍以干法見長,其生產設備主要綁定隔膜設備一流廠商德國布魯克納。近幾年,濕法隔膜的大幅度滲透,對星源材質的干法隔膜業務形成沖擊,雖然星源材質也在積極擴產濕法隔膜業務,但由于市場對手多,競爭壓力較大。雖然與Celgard的專利戰取得勝利,但仍然面臨國內惠強新材和中興新材的競爭壓力。

3、中材科技股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:中材科技由原中國中材集團公司作為主發起人,于2001年12月成立,其隔膜業務主要為子公司中材鋰膜和2019年收購的中鋰隔膜承擔,目前擁有滕州、常德、寧鄉、內蒙等四個生產基地。2020年,中材科技收購湖南中鋰后,隔膜產能達到9.8億平米,隨著滕州二期和中鋰擴產項目的達產,預計到2021年末將形成超過15億平米的鋰電池隔膜產能。中材科技主要客戶包括比亞迪、CATL、億緯鋰能等。2020年,中材科技(含中鋰)隔膜出貨量達到4.9億平米;2021年上半年隔膜出貨量達到3.5億平米,營業收入達到4.8億元。

上榜理由:中材科技作為隔膜行業為數不多的國有企業,其在隔膜領域的競爭力不可小覷,收購了湖南中鋰后,依托法國伊索普和日本東芝的全套進口設備,其濕法隔膜的產能和市場地位迅速提升。中材科技的國際客戶銷量占比持續提升,超過10%。同時,公司正在鋰電池產業聚集的長三角區域布局南京基地,擬新建10億平米產能,持續擴大規模,但其產能擴張趕不上龍頭企業兼并重組的產能擴張速度,與龍頭企業的差距也在逐漸擴大。

4、武漢惠強新能源材料科技有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:惠強新材專注于高端三層干法隔膜的生產,可生產6μm到60μm不同規格的單層、復合鋰電池隔膜。公司擁有河南駐馬店和湖北武漢、襄陽三個生產基地,目前總產能為3.8億平米,隨著襄陽2.25億平米三層共擠隔膜生產線投產,其整體產能已達到6億平米?;輳娦虏闹饕蛻舭ū葋喌?、鵬輝能源、星恒電源、中天儲能、海四達等。2020年,惠強新材出貨量2.2億平米,在干法隔膜企業中排名靠前,2021年上半年出貨量達1.6億平米。

上榜理由:惠強新材是國內成長較快的干法隔膜生產企業之一,于2014年底投產,2015年掛牌新三板,目前正在沖刺A股市場,在競爭激烈的隔膜行業脫穎而出,已經躋身世界干法單拉隔膜制造領先行列,其研發的具有核心專利的6μm超薄三層共擠干法隔膜產品成功下線。2020年,公司核心產品三層共擠動力電池隔膜市場占有率達25%,并率先用于刀片電池,搶占了行業發展的制高點,惠強新材在技術上和資本市場的進一步動作,將帶領公司進入發展新階段。隨著儲能市場的興起,帶動磷酸鐵鋰電池市場回升,干法隔膜的市場需求也在回暖,一旦成功上市融資,在資本的加持下,惠強新材有望挑戰干法隔膜行業的龍頭地位。

5、河北金力新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:金力股份成立于2010年,專注于鋰電池濕法隔膜和涂覆隔膜的研發和生產。通過收購安徽新衡,公司隔膜年產能已達到6.5億平米。公司主要客戶包括CATL、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、微宏動力、海四達等。2020年,金力股份隔膜出貨量約為2.31億平米,2021年上半年濕法隔膜出貨量約為2億平米。

上榜理由:作為國內專注于濕法隔膜生產的企業之一,金力股份在2018年以來發展速度明顯加快,2020年隔膜出貨量排名前五,依托韓國MASTER和日本東芝的全套進口設備和濕法隔膜良好的賽道,金力股份在濕法隔膜領域的競爭力進一步提升。金力股份自從新三板摘牌后就開始在為IPO做準備,在收購新衡隔膜后,其產能也進一步擴張。

6、深圳中興新材技術股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:中興新材成立于2012年,是中興新通訊有限公司旗下專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產、銷售的國家高新技術企業。目前在深圳、東莞和武漢擁有生產基地。公司現有產能約為8億平米,到2022年產能將達10.6億平米;主要客戶包括比亞迪、CATL、億緯鋰能、星恒電源、鵬輝能源、派能科技、比克電池等。2020年中興新材隔膜出貨量約為2.15億平米,2021年上半年隔膜出貨量約為1.9億平米。

上榜理由:中興新材擁有雙層PP隔膜、多層PP隔膜、陶瓷涂覆隔膜、水系PVDF涂覆隔膜、油系PVDF涂覆隔膜五大產品系列,在基膜及涂覆隔膜領域先后攻破共擠復配、多孔表面涂覆等多項關鍵技術。中興新材作為國內為數不多的專注于干法隔膜生產的企業之一,設有干法隔膜行業最先進的實驗設備,可以對原材料、隔膜,甚至是電池及其主材進行測試。

7、滄州明珠塑料股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:滄州明珠同時量產干法和濕法隔膜,目前擁有干法隔膜產能1億平米,濕法隔膜產能1.9億平米,2021年新建2億平米濕法隔膜產能。滄州明珠主要客戶包括比亞迪、盟固利、力神電池、中航鋰電等。2020年公司隔膜出貨量約為1.17億平米,營業收入2.24億元;2021年上半年,隔膜出貨量約為1.2億平米,營業收入2.36億元,同比增長404.91%,毛利率27.26%。

上榜理由:滄州明珠曾經也是隔膜領域的龍頭企業,多次占據品牌榜前三。公司是同時擁有干法、濕法、涂覆鋰離子電池隔膜產品的企業之一,是國內最早通過TS16949認證的隔膜企業,并且公司具有多年塑料膜加工經驗,生產的干法單拉隔膜具備機械性能好、可做多層復合隔膜、孔徑分布孔徑大小非常均勻的優勢。從2018年開始,其隔膜業務發展緩慢,毛利轉負,但2020年以來,受市場供需影響,隔膜業務大大改善,2020年,公司濕法隔膜產品實現了對三星SDI的批量供貨,毛利率在2020年和2021年上半年有很大的提升。

8、新鄉市中科科技有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:中科科技成立于2002年,首創隔膜干法雙向拉伸制備工藝,打破了日韓壟斷。公司現有基膜產能共計2.4億平米,其中,干法生產線13條,產能1.6億平米;濕法線(韓國引進)1條,產能2000萬平米;蒸發線(德國引進)1條,產能6000萬平米;另有陶瓷涂覆線13條,產能9000萬平米。中科科技主要客戶包括珠海冠宇、國能電池、中聚電池、中興派能、卡耐新能源、CATL、遠東福斯特、天勁股份、雄韜股份、億緯鋰能、比亞迪、力神電池等。2020年中科科技隔膜出貨量約為0.8億平米,2021年上半年隔膜出貨量約為0.7億平米。

上榜理由:中科科技是國內較早進入隔膜領域的企業之一,作為之前隔膜三巨頭之一,在隔膜發展初期創造了輝煌的業績。但是,隨著競爭公司的快速發展,其格瑞恩品牌的隔膜業務發展相對落后了,尤其是幾次資本運作均未成功,讓中科科技錯過了跨越式發展的機會。但是,在隔膜行業大量企業被淘汰的背景下,中科科技依托自身實力仍然存活下來了,足見其具備較強的抗風險能力。在行業大規模擴產的背景下,中科科技產能和出貨量依然處于行業較低水平,并不利于公司參與全球競爭。

9、上海璞泰來新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:璞泰來是國內最大的鋰電池材料及設備綜合供應商之一,基膜業務主要通過子公司溧陽月泉進行生產。溧陽月泉基膜業務目前產能大約5000萬平米。另外,璞泰來擬通過子公司四川卓勤在四川邛崍建設20億平米基膜和涂覆一體化項目,到2025年全部完成建設,屆時基膜產能將達到20.5億平米。目前主要客戶包括ATL、CATL等。2020年璞泰來基膜出貨量大約為0.4億平米,2021年上半年基膜出貨量大約0.35億平米。

上榜理由:作為全球最大的隔膜第三方涂覆企業,璞泰來通過子公司卓高為基膜企業提供涂覆,并進入CATL、ATL、比亞迪、LG、三星SDI、中航鋰電、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達、特斯拉等供應體系,其隔膜涂覆量占濕法隔膜出貨量的近30%。依托于其強大的涂覆產能和客戶,璞泰來順勢發展基膜業務,并在2021年開始大規模的投資建設基膜產能?;I務與其負極材料、涂覆業務、鋁塑膜、涂覆材料等業務進一步協同發展,未來有可能成為隔膜行業的一匹黑馬。

10、遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:鴻圖隔膜是國內中高端濕法隔膜供應商之一,成功開發出20多種型號,覆蓋5μm-20μm之間的隔膜產品。鴻圖隔膜現有濕法隔膜產能合計2億平米,主要客戶包括力神電池、天鵬電源、長虹三杰、比克電池、橫店東磁等。2020年,鴻圖隔膜出貨量約為0.67億平米,營業收入0.84億元。2021年上半年,鴻圖隔膜出貨量約為0.8億平米。

上榜理由:鴻圖隔膜是國內中高端濕法鋰電隔膜供應商,早期以進口設備和韓國技術團隊等優勢,產品和技術競爭力排名前列,但近年來發展緩慢,產能擴展速度遠遠不及行業發展速度,出現了周期性的虧損,經營狀況持續不善。另外,2020年,金冠股份對外轉讓了遼源鴻圖和湖州金冠各85%股權,主要原因是隔膜業務周期性虧損,未能實現業績承諾,并針對《業績承諾及補償協議》發生糾紛。隨著鴻圖隔膜與金冠電氣糾紛的逐步解決,其未來的發展將逐步步入正軌。

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[責任編輯:陳長清]

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