近兩年來,歐洲電動汽車市場銷量不斷攀升,逐漸成為全球電動汽車銷售最為火爆的地區。去年歐洲電動汽車(包含純電動車和插電式混合動力車)銷售量翻了一番,超過130萬輛,首次超越中國,位居世界第一。

寧德時代動力電池

寧德時代動力電池  攝影/電池百人會  于清教

7月1日,遠景科技集團旗下動力電池公司遠景動力(即原“遠景AESC”)與日產汽車共同宣布,遠景動力將為日產汽車下一代電動汽車平臺提供電池。同時,遠景動力將在英國桑德蘭市投資4.5億英鎊建設英國首座動力電池超級工廠(gigafactory),生產最新一代動力電池產品,能量密度提升30%,具備更強的續航能力和成本競爭優勢。

該工廠一期規劃產能9GWh。遠景動力表示,根據規劃,該超級工廠到2030年產能將達25GWh,并具備實現35GWh的擴容潛力。

再加上此前遠景動力與法國雷諾集團達成戰略合作協議,這表明遠景動力在此前布局英、美、日后,加速了在如火如荼的歐洲動力電池爭霸賽中的角逐。

近兩年來,歐洲電動汽車市場銷量不斷攀升,逐漸成為全球電動汽車銷售最為火爆的地區。去年歐洲電動汽車(包含純電動車和插電式混合動力車)銷售量翻了一番,超過130萬輛,首次超越中國,位居世界第一。

然而傳統汽車巨頭林立的歐洲不僅缺乏強有力的電動汽車品牌,電池市場也一直被寧德時代、LG、SK等歐洲之外的企業占據,歐洲資本無力涉足。

覺醒的歐洲已經決定改變這一情況,政府支持、企業布局、尋求合作伙伴……歐洲開始成為全球動力電池行業一片浩大的藍海。巨頭入場之下,一場諸侯爭霸即將開始。

電池巨頭涌入歐洲

2018年,遠景科技集團正式收購日產汽車的電池子公司AESC,進軍動力電池市場。之后,遠景動力電池一直積極尋找更多的整車制造商合作伙伴?!斑h景動力跟所有的主流車廠都在洽談合作?!边h景科技集團CEO張雷說,“歐洲的電動汽車市場潛力巨大,這也帶來了非常巨大的動力電池需求?!?/p>

6月28日,遠景科技集團旗下遠景動力與歐洲電動汽車銷量冠軍法國雷諾集團達成全面戰略合作,雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單,遠景將支持雷諾全面電動化戰略。

此前根據媒體報道,雷諾與遠景計劃在法國北部建電池廠?,F在雷諾現在正式宣布將在杜埃建造“超級工廠”,并預計到2030年將實現年產能24GWh,總規劃達43GWh的目標,其中24GWh將專供雷諾。

一面積極拓展車廠合作,遠景動力一面擴大著已有的市場與能力。目前遠景動力在桑德蘭市已經擁有一座年產能1.9GWh的電池工廠,將繼續為日產提供動力電池,這也粉碎了之前市場上“下一代Leaf不再選用AESC電池”的謠言。

不過,歐洲的動力電池藍海,也并非可以肆意馳騁?!皻W洲動力電池市場開闊,但是競爭者也很多?!睆埨渍f,“只有掌握了技術、質量、人才和戰略優勢,才能把握市場機會?!?/p>

而就在不久前,另一個電池巨頭剛剛獲得了一筆巨額收入。

上周,根據日本媒體報道,松下與特斯拉11年的“感情長跑”終于走到了盡頭。松下已經在上一個財年出售了其在特斯拉的全部股份,收益約36億美元。

2009年,松下與特斯拉簽署了第一份電池供應合同。1年后,特斯拉在納斯達克IPO。隨后松下以每股21.15美元收購了大約特斯拉140萬股股票。

然而雙方10年里并不一直是親密無間。馬斯克不止一次地將產業不足問題“甩鍋”松下。再加上特斯拉近年來接連引入寧德時代、LG等電池供應商,松下已經感受到只有特斯拉這個單一客戶的危機。

盡管松下方面已經表示與特斯拉的供應商關系繼續維持,并將持續聯手開發更大能量密度的4680電池(事實上,松下一直對特斯拉堅持開發4680持有一定保留意見)。但松下也為自己找好了后路,目前松下已經成為豐田開發電動汽車的最主要電池合作商。一旦這家全球最大的汽車制造商開足馬力進軍電動汽車市場,可能會給松下帶來巨大的市場份額。

松下的另一條后路就是歐洲。早在2020年底,松下就與積極尋求轉型的Equinor和工程公司Norsk hydrogen簽署了初步協議,三方將合作開發北歐地區的電池業務。

巧合的是,特斯拉甚至早與松下之前就在歐洲布局了Gigfactory的建設。計劃將在2021~2022年間投產。

除了遠景動力、松下、特斯拉,全球主要動力電池企業也都把目標瞄向了歐洲。

寧德時代的德國工廠已于2019年開工建設,計劃今年投產;孚能科技2018年啟動歐洲生產中心項目;蜂巢能源歐洲工廠2020年啟動;比亞迪宣布了歐洲工廠計劃。

動力電池陣營里的韓國巨頭——LG、三星、SK則早就在歐洲布局有了產能(分別位于波蘭、匈牙利等國)。SK甚至已經計劃在匈牙利建設其第三個位于歐洲的動力電池制造廠。

對手:歐洲豪門

不過這些動力電池巨頭們的對手還要算上歐洲本土的整車商們。整車商作為動力電池的大客戶,開始不再只滿足于選用非歐洲品牌的動力電池。親自下場投資動力電池,已經是歐洲傳統車企巨頭們的共識。

6月,沃爾沃宣布與Northvolt合作,在歐洲建造一座產能為50GWh的超級電池工廠。

今年早些時候,沃爾沃宣布了2030年只銷售電動車的計劃。自產電池就是其電動汽車計劃的一部分。

Northvolt是一家電池初創公司,由兩位特斯拉前高管創立。這家歐洲新興電池企業的新工廠計劃于2026年全面投產。在最近一輪的融資中,Northvolt融資超過27億美元,估值更是高達117億美元。

除了合資建廠,沃爾沃還將從2024年開始,每年從Northvolt位于瑞典的工廠采購15GWh的電池。

除了沃爾沃,Northvolt還與大眾、寶馬、斯堪尼亞等巨頭達成了超過270億美元的交易。

與初創的技術性企業合作,也是歐洲傳統車企產于動力電池爭霸的主要手段。

3月15日,大眾汽車集團舉辦了首次“電池日”活動?;顒由洗蟊娦紡?023年開始,將計劃推出統一的棱柱電池Unified Cell。它將陸續被安裝在集團旗下所有汽車品牌的電氣化車型上,目標是到2030年,將有80%的車型都使用Unified Cell提供動力。

大眾還表示,要把電池的生產成本降低到每千瓦時100美元以下(這將使電動汽車的價格與汽油動力汽車大致相同)。

同時,大眾還宣布了建設6家歐洲電池工廠,總產能240GW的目標。

支持大眾這個雄心勃勃計劃的,除了Northvolt,還有大眾投資的固態電池制造商QuantumScape。

2020年的時候,QuantumScape在固態電池領域實現了重大突破,其電池可以在15分鐘內充至80%的電量,而且可以在800個充電周期后依然保持了80%的容量,而且每升電池的能量密度是目前商用鋰離子電池的2倍。

有傳言稱,在大眾支持下,QuantumScape的固態電池工廠項目將在德國建造。

還有雷諾的另一個合作伙伴Verkor;獲得大量英國政府支持的Britishvolt;PSA與道達爾合資、得到德法政府及歐盟支持的ACC……一大批歐洲本土電池企業正在依托歐洲強大的汽車制造業開始崛起。

野心:90%的本土電池

“本土采購”是歐洲突然成為動力電池主戰場的根本原因。

長期以來歐洲的電動汽車行業完全依賴電池進口,加上歐洲龐大的傳統汽車行業在電動汽車領域并沒有發力。因此歐洲電池技術、生產、市場各方面都落后于美國、中國、日本。

但是隨著歐洲環保政策趨于嚴格,燃油車在歐洲的命運可能進入倒計時。歐洲車企們也不得不加快電動汽車技術、設計和生產制造的布局。改變動力電池幾乎完全依賴進口的局面,也被放在了重中之重。

根據歐盟委員會副主席 Maros Sefcovic的說法,到2025年,歐盟汽車制造商將完全使用本地生產的動力電池。歐洲也將借此機會成為全球第二大電池制造商。為此,歐盟將斥資240億美元資助成員國進行電池產能的建設。

歐盟委員會設定了2030年至少有3000萬輛零排放汽車上路的目標。而歐洲本土工廠將會滿足其中90%以上的電池需求。

包括Northvolt在內的一大批初創電池技術公司就是在這樣的背景下成長起來了。除了傳統的融資渠道,歐洲的電池工廠項目還有望獲得來自政府的資金支持。特斯拉的柏林超級工廠已獲得德國聯邦和州政府12億歐元,汽車電池公司(ACC)獲得法國和歐盟支持。

如果歐洲各國及車企保持當前的電池投資熱潮,彭博社預計2030年歐洲在全球電池生產份額中的比重就將達到31%。

據Sefcovic估計,2019年整個歐洲在動力電池方面的投資高達600億歐元(約710億美元),這大概是同時期中國的三倍。這些瞠目結舌的投資涵蓋了從原材料、電池組裝到最終回收的整個產業鏈。

“每個國家都想要一座電池廠,”雷諾前高管、現為SIA Partners咨詢公司合伙人的Jean-Pierre Corniou說。他估計,歐洲目前有27個電池生產基地的計劃,可以在未來十年內生產至少500GWh的電池。

根據非政府組織運輸與環境(Transport&Environment)的報告顯示,歐洲現有在建的電池項目多達38個,年總產能超過1000GWh,總投資超過400億歐元(480億美元)。這些項目將在2030年前陸續投產,足以為1600萬輛電動車提供動力電池。

但在對不同碳減排目標下歐洲電動汽車銷量進行了場景模擬后,人們驚訝的發現,即便是不增加歐洲的二氧化碳減排目標,到2030年歐洲電動汽車市場也會出現少量的動力電池短缺。

看來,嚴苛碳減排目標下的歐洲,電動汽車市場的爆發式發展即將來臨。而對于動力電池企業來說,群雄逐鹿迫在眉睫。抓緊時間布局產能、提升技術與質量都是決定未來勝利與否的關鍵因素。

[責任編輯:趙卓然]

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