在銷售毛利率方面,2021年,10家電解液及其關鍵材料上市公司中天際股份、新宙邦、天賜材料、永太科技、多氟多、石大勝華銷售毛利率超30%;2022年一季度,天際股份、天賜材料、多氟多、永太科技、石大勝華、新宙邦銷售毛利率超30%。

電解液及其關鍵材料上市公司業績匯總

2021年,需求帶動電解液核心成分六氟磷酸鋰從年初的10萬元/噸左右漲至年末的60萬元/噸左右,同時,受六氟磷酸鋰、VC等上游原材料漲價帶動,電解液價格高漲,年底每噸電解液(磷酸鐵鋰用)均價12萬元左右,創2020年6月以來新高。

同時,鋰電池公司搶單鋰鹽現象凸顯,電解液領域擴產也不斷升溫,在投資擴產方面,根據上市公司公告及公開報道,電池網統計了2021年電池新能源產業鏈投資擴產項目相關情況,其中,在電解液領域,統計在內的47個項目中,44個項目公布了投資金額,投資總額約482.52億元。

受益于此輪漲價潮及搶購潮,2021年以來電解液及其關鍵材料廠商們普遍業績亮眼。根據上市公司公告,電池網(微號:mybattery)統計了10家電解液及其關鍵材料上市公司業績情況發現:

從營業收入來看,2021年,10家上市公司營業收入總額1158.32億元,平均營業收入115.83億元,其中,江蘇國泰、天賜材料、杉杉股份營業收入超百億,江蘇國泰營收達393.40億元;上述10家營業收入均同比正增長,新宙邦、天際股份、天賜材料、杉杉股份營收同比增長翻倍。

2022年一季度,10家上市公司營業收入總額338.81億元,平均營業收入33.88億元,其中,杉杉股份、天賜材料、江蘇國泰營收超50億元;營業收入同比增長率為正的9家,永太科技、多氟多、新宙邦、天賜材料、天際股份實現營業收入翻倍,其中天賜材料、天際股份翻逾兩倍。

從凈利潤來看,2021年,10家上市公司凈利潤總額109.3億元,平均凈利潤10.93億元,其中杉杉股份、天賜材料、新宙邦、多氟多、江蘇國泰、石大勝華6家凈利潤逾10億元;凈利潤同比增長率為正的8家,天際股份、多氟多、杉杉股份、石大勝華、天賜材料、新宙邦、永太科技7家同比增長翻倍,其中,多氟多、杉杉股份同比增逾20倍,天際股份同比增逾70倍。

2022年一季度,10家上市公司凈利潤總額53.61億元,平均凈利潤5.36億元,其中天賜材料凈利潤超10億元;上述10家營業收入均同比正增長,江蘇國泰、杉杉股份、新宙邦、天賜材料、永太科技、多氟多、天際股份7家凈利潤同比增長翻倍,其中,天際股份同比增長逾7.6倍。

在銷售毛利率方面,2021年,10家上市公司中天際股份、新宙邦、天賜材料、永太科技、多氟多、石大勝華銷售毛利率超30%;2022年一季度,天際股份、天賜材料、多氟多、永太科技、石大勝華、新宙邦銷售毛利率超30%。

此外,10家上市公司中7家針對2022年營業收入增長率進行預測,營業收入均同比正增長,其中天賜材料有望翻倍增長。

據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池電解液行業發展白皮書(2022年)》數據顯示,2021年,全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸,同比增長83.2%,其中中國企業鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸,同比增長88.5%,占全球電解液出貨量的82.8%。

白皮書對國內主要電解液企業按照2021年的出貨量進行了排名,CR10達到84.3%。從企業競爭格局來看,天賜材料以出貨量超過10萬噸排名第一,已連續四年排名第一;與新宙邦和國泰華榮長期占據行業前三,新宙邦和國泰華榮電解液出貨量均超過5萬噸;第二梯隊企業昆侖材料、珠海賽緯等緊追不舍;中化藍天首次進入電解液出貨量企業排名前十。

由于六氟磷酸鋰、溶劑和添加劑等環節的供應緊張導致價格的大幅度上漲,讓電解液企業意識到了供應鏈安全的重要性,大量的電解液企業也逐步涉足到上游的添加劑、溶劑和鋰鹽領域,產業鏈企業之間的縱向整合與相互結為戰略聯盟的趨勢日益明顯。

2021年10月12日,金石資源與浙江省江山經濟開發區管理委員會簽訂了《項目投資協議書》,公司擬在浙江省江山經濟開發區投資建設年產2.5萬噸新能源含氟鋰電材料及配套8萬噸/年螢石項目,項目總投資約15.5億元。項目分三期建設,爭取6年內建成:第一期為年產6000噸六氟磷酸鋰項目和年產8萬噸螢石精礦產品采選項目;第二期為年產9,000噸六氟磷酸鋰項目;第三期計劃為年產10,000噸六氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰、研發中心項目。

2021年10月25日,理文化工發布公告,公司全資附屬公司理文國際與瑞昌市政府訂立《2萬噸PVDF和1萬噸六氟磷酸鋰項目》協議,于江西省瑞昌市發展化工業務。

2021年11月7日,鋰電溶劑生產商石大勝華擬通過子公司投建年產30萬噸電解液和10萬噸液態鋰鹽項目,預計總投資21.6億元。

2022年1月10日,三美股份變更首次公開發行募投項目“江蘇三美1萬噸高純電子級氫氟酸項目”的募集資金投向,用于“福建東瑩6,000噸/年六氟磷酸鋰及100噸/年高純五氟化磷項目”,并由公司之全資子公司福建省清流縣東瑩化工有限公司實施新項目。

2022年2月14日,永太科技公告,為優化戰略布局,集中優勢資源發展主業,形成相對完善的電解液產業鏈,公司對永太新能源做了業務轉型,擬投資建設年產15萬噸電解液建設項目,項目總投資為人民幣4億元。

此外,電池網注意到,巨大的市場紅利之下,2021年以來,電解液領域愈發熱鬧:電解液溶劑龍頭石大勝華首次涉足液態六氟磷酸鋰、六氟磷酸鋰生產商永太科技進軍電解液、電解液添加劑生產商理文化工新增六氟磷酸鋰項目、螢石行業龍頭金石資源跨界布局六氟磷酸鋰、氟化氫廠商三美股份跨界布局六氟磷酸鋰、鋁合金制造商立中集團跨界布局六氟磷酸鋰、水處理藥劑生產商泰和科技切入電解液添加劑VC領域、鉻化學品龍頭企業切入電解液賽道、化學高分子材料廠商日科化學入局電解液添加劑領域、有機化學新材料提供商維遠股份進軍鋰電池電解液溶劑領域等跨界者不斷涌現。

據EVTank預測,到2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達到216.3萬噸,2030年電解液需求量將達到548.5萬噸,其中85%以上的需求量將由中國企業來滿足。

此外,目前電解液及六氟磷酸鋰、添加劑等原材料價格已有所回落,但長期需求高增長趨勢未改,可以預見,隨著大量的溶劑、電解質和添加劑企業逐步向下游延伸,以及跨界入局這不斷壯大,電解液行業的競爭格局或將發生較大變化。

[責任編輯:張倩]

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