持續高漲的價格以及長期向好的市場需求不斷刺激上市公司持續加碼布局磷酸鐵鋰,賽道內“跨界”“擴產”等詞匯高頻出現。據電池網不完全統計,近一個月來,就有12家公司密集加碼,涉及新增磷酸鐵鋰產能211萬噸,新增磷酸鐵產能195萬噸。

磷酸鐵鋰

今年以來,新能源汽車和儲能市場持續高景氣帶動鋰電相關產業大熱,其中,成長速度最快,表現最為惹眼的非磷酸鐵鋰莫屬了。

下游發力 需求高增

從動力電池市場來看,今年的磷酸鐵鋰電池可謂增速迅猛,國內裝車量自7月反撲三元電池后持續發力,至今仍保持裝車優勢。特斯拉日前在三季度投資者交流會上表示,標準續航版Model3和ModelY,全球范圍內都將改用磷酸鐵鋰電池;繼LG能源研發磷酸鐵鋰電池之后,鋰電巨頭SK創新分拆電池公司SK On,據外媒稱也在考慮研發磷酸鐵鋰電池。

磷酸鐵鋰電池市場需求高增,作為其必備材料的磷酸鐵鋰及其前驅體也被各大券商機構持續關注。長江證券日前研報指出,磷酸鐵鋰是當下鋰電主材產業鏈中需求邏輯最強的環節,2021年國內鐵鋰產量、裝機均在年中突破50%大關,預計國內在2021-2023年乘用車用磷酸鐵鋰占比或將超過50%,海外磷酸鐵鋰的應用有望在2023年前后加速,2025年全球磷酸鐵鋰占比有望趨于40%。

東吳證券則預計,2025年全球磷酸鐵鋰需求量有望從2020年的13.6萬噸增長至2025年的272.4萬噸,GAGR達82%。

還有機構預測稱,到2025年,全球磷酸鐵鋰裝機量有望達到912GWh,2021年至2025年磷酸鐵鋰需求年復合增長率預計達75%。

高需求帶動價格高增長,動力型磷酸鐵鋰價格從年初的38000萬元/噸漲到11月23日的89000/噸,漲幅達到134.21%。

群雄逐鹿 密集加碼

持續高漲的價格以及長期向好的市場需求不斷刺激上市公司持續布局磷酸鐵鋰,賽道內“跨界”“擴產”等詞匯高頻出現。據電池網不完全統計,近一個月來,已有12家公司密集加碼,涉及新增磷酸鐵鋰產能211萬噸,新增磷酸鐵產能195萬噸。

從擴產方面來看,磷酸鐵鋰頭部企業湖南裕能擬通過創業板IPO募資18億元用于四川裕能三/四期年產6萬噸磷酸鐵鋰項目以及補充流動資金,合計新增年產12萬噸磷酸鐵鋰產能;云南裕能擬120億投建年產40萬噸磷酸鐵和40萬噸磷酸鐵鋰電池材料項目;龍蟠科技(603906)擬15億在印尼合建年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目;中銀絨業(000982)擬20億投建年產8萬噸磷酸鐵鋰項目;德方納米(300769)擬募資不超32億投建年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目;雄韜股份參股公司林立新能源完成數億元融資,擬進一步擴大磷酸鐵鋰前驅體產能,向年產十萬噸的規??焖龠~進。

從跨界方面來看,港股上市公司海螺創業(0586.HK)擬在蕪湖投建年產50萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目入局;磷化工巨頭云天化(600096)宣布72.86億元于云南省安寧市投建50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅體及配套項目入局;華友鈷業(603799)擬收購圣釩科技100%股權入局磷酸鐵鋰,并與興發集團(600141)合作投建建設50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目;磷肥生產商芭田股份(002170)擬在貴州甕安經開區投建年產30萬噸磷酸鐵及相關配套工程項目入局;川金諾(300505)擬投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料及5萬噸/年前驅體等項目入局;川發龍蟒(002312)擬在德阿產業園區建設20萬噸/年新能源材料項目(包括磷酸鐵鋰20萬噸、磷酸鐵20萬噸生產線)入局。

鐵鋰龍頭出海 三元龍頭入局

電池網注意到,磷酸鐵鋰近期布局除了原有的產業鏈延伸、強強合作等模式外,還出現了“鐵鋰龍頭出海,三元龍頭入局”的新特點。

磷酸鐵鋰龍頭龍蟠科技擬出海布局,或落地“磷酸鐵鋰海外項目第一單”;同時,韓國鋰電巨頭SK計劃與三元頭部企業當升科技(300073)“聯姻”,投資其歐洲基地外,還約定在磷酸鐵鋰業務方面開展合作;此外,繼格林美(002340)9月宣布擴展磷酸鐵前驅體材料、磷酸鐵鋰正極材料與電池級碳酸鋰、硫酸錳原料之后,三元前驅體龍頭華友鈷業也正式進軍磷酸鐵鋰領域,實現三元和鐵鋰并駕齊驅。

雖然市場需求持續向好,需求高增,價格高企,但蛋糕也不是那么好分的,在全民入局磷酸鐵鋰領域、爭食份額的形勢下,能否在競爭中脫穎而出獲得市場認可,還要看技術是否能夠匹配市場需求,以及客戶能否順利開拓,畢竟,磷酸鐵鋰正極材料行業是技術密集型行業,“先頭部隊”也已經占據大部分的市場份額。

近日,工信部發布的《鋰離子電池行業規范條件》(征求意見稿),進一步升級了電池及材料性能參數。對此,光大證券指出,此次規范條件提出磷酸鐵鋰正極比容量≥150Ah/kg,門檻較高,處于鐵鋰頭部企業才能達到的技術水平,預計此次文件旨在引導產業升級,避免盲目大規模擴產,有利于行業長期良性發展。

[責任編輯:林音]

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